בניית תיק השקעות בעידן ריבית אפס
רשימת הנושאים בהרצאה:
כיצד קובעים מטרות ויעדי השקעה?
מה הן השקעות אלטרנטיביות (קרנות גידור, השקעות פרטיות) וכיצד לרכוש אותן?
איך ניתן לנהל באופן אישי את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות תוך אופטימיזציה של הטבות מס
אפשרויות והבהרה להשקעות בהתאם לסעיף 190
עם אילו מוסדות פיננסים מומלץ לעבוד?
האם יש הגיון בפוליסות השקעה?
הכרות עם מהפכת מימון המונים
מה הם מקורות מידע רלוונטיים לקבל החלטות?
מה הם מוצרים מובנים וכיצד לשלבם בתיקי השקעות?
יש בחו"ל קרנות מחלקות דיבידנד?
האם יש קרנות נאמנות חו"ל איכותיות מהקרנות בישראל?
איך להימנע ממס עזבון אמריקאי?
נשמח לראותכם
ד"ר איתי גלילי
מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי
ד"ר למימון בוגר אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למנהל עסקים.
מחזיק ברישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (פעיל).
מומחה ביעוץ השקעות מתקדם בישראל ובחו"ל.
ניסיון מקצועי:
בעבר ניהל את מרכזי הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, מנהל יחידת הייעוץ היזום, אנליסט אשראי, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה בתחום שוק ההון, מימון ומימון התנהגותי.זוכה פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים, אונ' בר אילן (יוני 2004), זוכה בפרס ראשון לעבודת מחקר בתחום שוק ההון מטעם הבורסה לניירות ערך בת"א (מאי 2004).
