הרצאה להכרת תחומי ההשקעה באפיק "Direct Lending" בעולם
ובאפיק "הלוואות בכירות לתאגידים בינלאומיים" ללקוחות הבנקאות הפרטית

הרקע
מאז משבר החוב של 2008 הבנקים המרכזיים והרגולטורים בארה"ב ובאירופה מעלים את דרישות ההון העצמי מהמערכת הבנקאית באופן ניכר. תהליך זה מחייב את הבנקים לגייס הון ולהקטין את חשיפתם לאשראי עסקי. מנגד, גופי השקעות בינלאומיים וותיקים ובעלי מוניטין מרחיבים את הקרנות הייעודיות למימון אשראי עסקי, כמענה לצרכי האשראי של חברות גדולות ורווחיות, ומשיגות גמישות ויעילות בהשוואה למערכת הבנקאית המסורתית. קרנות אלו זוכות למימון על ידי השקעת גופים מוסדיים. אפיק השקעה זה מכונה  "Direct Lending".

כיום לקוחות בנקאות פרטית יכולים להצטרף למשקיעים מוסדיים המשקיעים באפיק זה במטרה לתשואה גבוהה וזאת תוך סיכונים נמוכים, ניהול בינלאומי איכותי וללא חשיפה לתנודתיות הבורסה. קבוצת פיננסים מאפשרת לראשונה, ללקוחות פרטיים להצטרף לאפיק השקעה איכותי זה. ההשקעה מתבצעת באמצעות קרנות בינלאומיות מהמובילות באירופה ובארה"ב, הן מבחינת סך ההון המנוהל על ידן, והן מבחינת הביצועים לאורך שנים ויכולתן לעמוד ביעדי ההשקעה. 
 
המרצים:
ד"ר איתי גלילי 

מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי

ד"ר למימון בוגר אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למנהל עסקים.
מחזיק ברישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (פעיל).
מומחה ביעוץ השקעות מתקדם בישראל ובחו"ל.
ניסיון מקצועי:
בעבר ניהל את מרכזי הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, מנהל יחידת הייעוץ היזום, אנליסט אשראי, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה בתחום שוק ההון, מימון ומימון התנהגותי.זוכה פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים, אונ' בר אילן (יוני 2004), זוכה בפרס ראשון לעבודת מחקר בתחום שוק ההון מטעם הבורסה לניירות ערך בת"א (מאי 2004).



עופר מושקוביץ 
יועץ השקעות בכיר

בעל רשיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך (פעיל).MBA בהצטיינות ,אוניברסיטת מנצ'סטר , התמחות במימון.
  נסיון מקצועי:
Senior Financial Advisor- Merrill Lynch Israel
 בעל רשיון ברוקר מטעם NASD (series 7)
 ​הבנק הבינלאומי: תפקידי ניהול בנקאות פרטית, ניהול יחידת ייעוץ לתאגידים וניהול חדר עסקות מט"ח-סניף ראשי ת"א.

 
סביון

בית התרבות

רח' גן השיקמים 2 
רמת אפעל

בית יד טבנקין
מרכז הכנסים
רח' היסמין 1
ראשון לציון

אשכול פיס

רח גוש עציון 23 
תל אביב

מתנ"ס בבלי

רח' הרב טולידנו 6 
רמת השרון

בית מלינוב

שדרות ביאליק 21
  
חיפה

בית אבא חושי
רחוב א.ה. סילבר 71
  נוה שאנן,
 
ירושלים
 

מרכז מורשת מנחם בגין, ימין משה,
 

הוד השרון

בית אמנות
רח' כפר הדר 33 
חולון

מתנ"ס מרכז פסגות
רח' סרלין 21 חולון
הרצליה

בית חיל האוויר

רח' ז'בוטינסקי15