סדנה לתכנון וניהול ההון המשפחתי ללקוחות הבנקאות הפרטית

בשנים האחרונות ריבוי המוצרים הפיננסים הן בישראל והן בעולם יוצר קושי רב למשפחות לקבל החלטות השקעה נכונות תוך תכנון פיננסי מושכל לטווח ארוך.
התכנון הפיננסי משלב שלושה היבטים עיקריים אשר מהווים בסיס לפעילות כלכלית איתנה: כלכלת המשפחה, בניית תיקי השקעה ותכנון החסכון הפנסיוני
הסדנה תערך בארבעה מפגשים שבועיים ברמת אפעל
בימי שלישי משעה 18:00 בתאריכים - 13, 20, 27 ביוני ו- 4 ביולי
כל מפגש יארך כ- 3 שעות
המרצים הנם בעלי מקצוע מובילים ובעלי מוניטין בתחום כלכלת המשפחה וייעוץ ההשקעות 
       
המרצים      
ד"ר איתי גלילי
מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי
ד"ר למימון בוגר אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למנהל עסקים. מחזיק ברישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (פעיל). מומחה ביעוץ השקעות מתקדם בחו"ל.
 
ירון מוסקונה
יועץ ומתכנן פיננסי, שותף מנהל ב"שבילים" תכנון פיננסי
בוגר תואר ראשון במתמטיקה ובמדעי המחשב
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב
 
רו"ח מנחם לביא
יועץ ומתכנן פיננסי, שותף מנהל ב"שבילים" תכנון פיננסי
רואה חשבון, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות.
 
עופר מושקוביץ
 מנכ"ל 
 Kappa Real Estate  
 
תכני הסדנה      
מפגש ראשון
- תכנון כלכלת המשפחה – מה ולמה כדאי לתכנן
- טעויות נפוצות בניהול כלכלת המשפחה וכיצד להימנע מהפסד של מאות אלפי שקלים ויותר לאורך החיים
- הסבך הפנסיוני – תכנון מוקדם ותכנון לפני פרישה 
- מכשירי החיסכון הפנסיוני העיקריים - דגשים והשפעה על גובה הקצבה 
 
 
מפגש שני
- הגדרת יעדים ותכנון חסכון והשקעות
- התהליך שמגדיל את הסיכוי למימוש היעדים הפיננסיים שלנו
- מיסוי בנדל"ן, בשוק ההון, בחיסכון הפנסיוני 
- כללי מיסוי וטיפים לחיסכון במס
 
 
מפגש שלישי
- כיצד בונים תיקי השקעות לטווח ארוך בעידן של ריבית אפס ומחירים גבוהים של  איגרות חוב ומניות.
- מה הן  השקעות  אלטרנטיביות וכיצד לרכוש אותן (קרנות גידור, השקעות פרטיות)?
- איך ניתן לנהל באופן אישי את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות תוך אופטימיזציה של הטבות מס?

 
 
 
מפגש רביעי
- עם אילו מוסדות פיננסים מומלץ לעבוד? האם יש הגיון בפוליסות השקעה?
מה הם מקורות מידע רלוונטיים לקבל החלטות?
- מה הם מוצרים מובנים וכיצד לשלבם בתיקי השקעות?
- האם יש בחו"ל קרנות מחלקות דיבידנד? האם יש קרנות נאמנות חו"ל איכותיות מהקרנות בישראל?

עלות הסדנה
300 ש"ח